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超节点的商业化落地深化了上游GPU厂商与下游服务器厂商的协作关系，加速算力产业生态环境构建，这在算力产业链相关公司营业收入高增长中已得到反映。
算力产业链受到资本市场追捧。2025年12月5日，GPU（图形处理器）厂商摩尔线程（688795.SH）首发上市，当天最高价为每股688元，较114.28元的发行价上涨超过5倍，市值一度超过3000亿元。据最新的招股书，该公司表示其产品之一的超节点服务器应用于AI训练及推理场景。而在此之前，华为、紫光股份（000938.SZ）与中科曙光（603019.SH）的新款超节点服务器产品相继亮相，这标志着超节点技术由概念步入现实，引领国产算力平台的升级与重构。
据券商机构估计，超节点的需求空间有望从2025年的253亿元增至2030年的1.54万亿元。该技术的核心在于，通过高速互联协议，将数十乃至数百个加速器紧密耦合，构建一个高带宽、低延迟的直接通信域。
多方观点认为，具备顶层架构设计能力、软硬件协同创新实力、开放生态布局以及绿色低碳技术的服务器厂商，更有可能在超节点市场竞争中占据主导地位。
超节点方案渐成共识
AI时代的算力之争落脚点在于大模型训练推理的效率之争，超大带宽、超低时延、内存统一编址的超节点逐渐成为AI基础设施建设共识。
超节点技术可以实现GPU多卡全互联，破局智算效率瓶颈，实现每个GPU之间的直接高速通信，相比跨节点的通信提高数倍带宽，从而大幅提升GPU的利用效率，避免资源浪费。
据智东西和华为中国公众号，截至9月20日，华为目前已推出多款超节点产品，国泰海通证券认为，伴随华为超节点演进，光通信、PCB、液冷、电源等环节价值链将受益。
此前的7月底，紫光股份旗下新华三集团有限公司（下称“新华三”），完成了H3C UniPoD S80000超节点产品的首秀。该产品在柜内卡间全互联通信，相比传统的8卡服务器组网，卡间互联带宽提升8倍，单卡推理效率提升80%，同时采用液冷高密部署，单柜可支持64卡超节点部署。
11月20日，中科曙光在长沙世界计算大会上展示了scaleX640超节点服务器，相比传统方案，综合算力性能实现倍增，可将MoE万亿参数大模型训练推理性能提升30%-40%。该系统通过30天+长稳运行可靠性测试验证，并将电源使用效率控制到1.04的水平，相比风冷模式可节省30%的电力。
在超节点架构下，网络互联、同步效率与系统调度成为性能瓶颈的决定性因素。由此，主导权正从上游GPU厂商向下游超大规模应用客户转移。
东北证券首席分析师张禹表示，当前主流超节点互联协议中，除英伟达的NVLink和华为的UB协议外，其他均转向由国内外互联网与运营商主导的开放标准。这一趋势表明，未来算力生态的核心竞争力将不再由GPU单体性能决定，而在于对不同超节点系统的互联适配能力与软件生态兼容性所决定。
对于下游服务器厂商来说，要求具备从“硬件集成”转向拥有“系统级架构设计”的能力，同时需要掌握高速互联、液冷散热等复杂技术。具备软硬件全栈能力的厂商更易占有行业优势地位，深化下游服务器厂商和芯片厂商的协作关系，从采购变为共同定义产品、合作开发，甚至通过合资公司向上游延伸。
营业收入高速增长
未来业绩受益可期
2025年以来，国产服务器公司持续推出新一代智算产品与解决方案，以满足行业客户在大模型训推效率提升、大规模算力集群部署、智能运维及绿色节能等方面的核心需求，也带来了自身及上游产业链的营收高增长。
前三季度，紫光股份实现营业收入773.22亿元，同比增长31.41%；实现扣非归母净利润14.60亿元，同比增长5.15%。三季度延续了二季度的收入增势，单季收入同比增长43.12%。前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，得到大幅改善，主要因为上半年互联网行业需求增长迅速，出货量处于年内高点，受账期影响，回款相应延后至三季度所致。
从事服务器业务的核心子公司新华三前三季度实现营业收入596.23 亿元，同比增长48.07%；净利润25.29亿元，同比增长14.75%。从收入构成来看，在整个互联网行业需求持续增长带动下，国内政企业务实现营业收入515.02亿元，同比增长62.55%；国际业务收入34.78亿元，同比增长83.99%，均实现了高速增长。
国内交换机市场参与者总体稳定，主要厂商格局未发生明显变化。服务器公司需要通过优化成本结构、提升内部研发效率和制造效率、加强与新兴供应商合作等措施，提升毛利率水平。
公司三季度毛利率环比下降主要受收入结构变化影响。由于互联网定制化服务器发货量大幅增加，且相关收入在三季度集中确认，推动公司整体收入和毛利额增长，但定制化服务器毛利率较低，影响公司整体毛利率水平。
中科曙光2025年前三季度业绩上扬，公司实现营业收入和扣非归母净利润88.20亿元和7.57亿元，分别同比增长9.68%和70.17%。其中三季度单季，公司收入与扣非净利润分别为29.70亿元和1.89亿元，增速分别为27.51%和139.85%。
作为服务器的上游，GPU厂商也实现了业绩改善。据招股书，摩尔线程预计，公司2025年全年实现营业收入为12.18亿元至14.98亿元，同比增长177.79%至241.65%，公司盈利虽然还处于亏损状态，但较2024年大幅收窄。此外，行业龙头寒武纪-U前三季度营业收入也实现高增长，并实现了大幅扭亏为盈。
算力“聚光灯”下 “风口”将至
节点已成为算力厂商必争之地。财通证券表示，英伟达借助芯片、机柜、通信、软件和供应链全方位优势，持续布局推出超节点产品，国内算力厂商受制于制程劣势，选择系统化路线，不断加码超节点，意图实现“弯道追赶”。华为基于“灵衢”协议和昇腾生态实现半开放布局，中科曙光与海光信息基于全开放的 AI 计算开放架构和 CPU/GPU/存储/液冷/机柜等系统性解决方案引领行业发展。
超节点服务器现阶段处于应用推广初期，紫光股份预计未来毛利率情况有望优于传统服务器。主要原因系超节点属于融合ICT产品的解决方案，不仅包含计算资源，还整合了网络连接部分，具备一定的解决方案属性，其次，超节点产品在训练和推理效率方面有显著提升。
中科曙光在整机和数据中心基础设施等领域的系统集成能力，将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，实现在技术积累、团队和资金能力、供应链和市场资源等资源上的互补和深度融合，构建从芯片设计到算力服务的全栈能力。
中科曙光向投资者表示，公司将积极布局并加速落地全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，该产品所遵循的“AI计算开放架构”理念由20余家AI产业链伙伴所共同发起，并开放了覆盖部件级、系统层、基础设施层、软件层和数据集等五个层面技术能力，推动AI算力从“昂贵资源”转变为“普惠基础设施”。
国海证券计算机行业首席分析师刘熹表示，国内互联网厂商的资本开支持续加大，并重点投入在算力方向采购，将预示着国内算力市场空间在不断增长。
同时，该分析师指出，随着国产AI芯片的性能和生态的提升，在当前国际形势持续不明朗的背景下，国产AI芯片的占比有望加速提升。未来，随着国产AI芯片的规模化使用，将有利于在国内市场与云服务商之间形成国产算力、大模型与AI应用的正向飞轮。
东北证券近期发布了题为《超节点：大模型的“光刻机”，国产算力突围的革命性机会》的研报。张禹据此测算，2030年阿里巴巴、字节跳动、腾讯、美团及百度五家公司预计投入1.92万亿元人民币，而超节点作为高密度算力部署的核心基础设施，其在五家公司资本开支中的占比将随时间推移而快速提升，假设该占比从2025年的10%上升至2030年的约80%，对应的超节点需求空间将从2025年的253亿元增至2030年的1.54万亿元，而2027年超节点渗透率有望达到50%。
（文中个股仅为举例分析，不作为买卖推荐。）
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评论列表（3条）
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